Riflessioni finanziarie; fare l’interesse del cliente / by Paolo Zadro

Spesso sento parlare di “consulenza orientata all’interesse del cliente”: se però guardiamo ai numeri vedremo che negli ultimi 2 anni una grossa parte di prodotti “collocati” da banche e consulenti finanziari è rappresentata da Polizze assicurative; non so se tutti questi clienti abbiamo realmente bisogno di un “contenitore” assicurativo per i loro obiettivi di vita, certamente l’articolo che allego certifica come questi prodotti abbiamo costi annui di gestione almeno doppi rispetto a quelli finanziari puri.

A volte mi chiedo se queste scelte siano leggibili come ” fare per prima cosa l’interesse del cliente”.

Se volete approfondire cliccate sul link: Niente veli sui costi

13 novembre 2020