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Come scegliere a chi affidare i propri risparmi?
Mi avete sentito spesso parlare di competenza e preparazione che il cliente deve pretendere dal consulente finanziario; la certificazione UNI ISO 22222 che ho ottenuto a giugno di quest’anno va in quella direzione, il mio obiettivo è sempre lo stesso, cercare di ridurre e controllare al meglio i rischi nella operazioni di investimento puntando a valorizzare al meglio i risparmi del cliente.
La diversificazione degli investimenti è la prima regola da rispettare in proposito e per questo non serve nemmeno essere certificati. Acquistare un subordinato e non valutare i rischi che rappresenta è un’altra analisi da farsi.
La fiducia è sempre importante ma deve essere riposta su professionisti che hanno Titolo per meritarsela!
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01 settembre 2017
Così trovi il consulente giusto.
Spesso mi capita di confrontarmi con persone che conoscono perfettamente la loro attività e sono veramente molto puntigliose nel vagliare le soluzioni migliori, quando si tratta di prendere una decisione in proposito; mi stupisco dunque quando parlando con le stesse persone mi accorgo che il tempo che dedicano alle decisioni riferite ai loro investimenti finanziari sia veramente poco, spesso viene vissuto come una “perdita di tempo”. Si preferisce subito scegliere tra qualcuno dei prodotti offerti al momento, senza considerare se si tratta della soluzione più giusta in funzione degli obiettivi di vita e della diversificazione del portafoglio. Personalmente ritengo che, soprattutto nella fase di definizione del progetto d’investimento, cliente e consulente, DEVONO ritagliarsi tutto il tempo necessario a capire cosa è stato fatto in passato, quali sono gli obiettivi di vita da realizzare, e quali sono le caratteristiche che deve avere l’operazione.
Se vuoi approfondire leggi l’articolo apparso su Il Sole 24 Ore che allego: Così trovi il consulente giusto
21 aprile 2016